Assurance emprunteur et maladie chronique : comprendre la surprime

Les emprunteurs atteints de maladie chronique font face à des surprimes d'assurance. Convention AERAS, questionnaire de santé et stratégies pour obtenir les meilleures conditions.

Par Équipe Finalib - Rédaction Finalib - Publié le 21 mars 2026 - Mis à jour le 13 juillet 2026

Temps de lecture estimé : 11 minutes

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assurance emprunteur maladie chronique surprime convention AERAS droit à l'oubli risque aggravé

Dans cet article :

  1. Assurance emprunteur et maladie chronique : comment gérer la surprime
  2. Tableau comparatif : surprimes par pathologie et stratégies associées
  3. Simulations chiffrées : l'impact réel de la surprime sur le coût total du crédit
  4. Jurisprudence et évolutions réglementaires 2024–2026
  5. Ce que font les experts Finalib pour vous
  6. Pour aller plus loin
  7. Articles connexes recommandés

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une surprime en assurance emprunteur ?
Une surprime est une majoration du tarif d'assurance appliquée par l'assureur pour couvrir un risque de santé aggravé. Elle s'exprime en pourcentage de la prime standard (ex. : +100 % = prime doublée) et peut doubler ou tripler le coût total de l'assurance sur la durée du crédit.
Qu'est-ce que le droit à l'oubli en assurance emprunteur ?
Le droit à l'oubli permet aux anciens malades du cancer (et depuis 2022 à d'autres pathologies) de ne plus déclarer leur antécédent médical après un certain délai de rémission (5 ans pour la plupart des cancers, 10 ans pour les cancers diagnostiqués avant 21 ans). L'assureur ne peut alors appliquer aucune surprime ni exclusion liée à cet antécédent.
Que faire si l'assureur refuse de m'assurer en raison de ma maladie ?
En cas de refus, sollicitez le passage en niveau 2 puis niveau 3 de la convention AERAS. Si le refus persiste, des alternatives existent : garantie hypothécaire, nantissement d'une assurance-vie, ou caution d'un tiers. Vous pouvez également saisir le médiateur de l'assurance gratuitement ou contacter la commission de médiation AERAS.
La loi Lemoine s'applique-t-elle aux personnes malades ?
Oui. La loi Lemoine supprime le questionnaire de santé pour les prêts inférieurs à 200 000 € par personne dont l'échéance intervient avant les 60 ans de l'emprunteur. Pour les personnes malades entrant dans ces critères, c'est une avancée majeure : aucune surprime ne peut être appliquée puisque l'état de santé n'est pas évalué.
Comment la délégation d'assurance peut-elle réduire la surprime ?
Chaque assureur a sa propre politique de tarification des risques aggravés. Un assureur spécialisé peut proposer une surprime significativement inférieure à celle du contrat groupe de la banque pour la même pathologie. La délégation d'assurance (loi Lemoine) permet de changer d'assureur à tout moment, même après souscription du crédit.
Le plafonnement AERAS s'applique-t-il à tous les emprunteurs malades ?
Non. Le plafonnement du surcoût prévu par la convention AERAS ne s'applique qu'aux emprunteurs dont les revenus annuels sont inférieurs à 3 SMIC (environ 55 000 €) et pour des prêts finançant un bien immobilier à usage d'habitation ou professionnel. Si vous remplissez ces conditions, le surcoût de l'assurance est plafonné à 1,4 point de TAEG.

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