Quel est le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ?

Un CGP analyse votre situation patrimoniale globale et vous propose une stratégie personnalisée : optimisation fiscale, placements financiers (assurance-vie, PER, SCPI), préparation à la retraite, transmission de patrimoine et protection familiale. Il tient compte de vos objectifs, de votre horizon d'investissement et de votre profil de risque.

Consulter un CGP est-il payant ?

Les CGP sont rémunérés soit à l'acte (honoraires de consultation de 150 à 400 €/heure), soit par des commissions sur les produits souscrits, soit les deux. Depuis la directive MIF 2, le mode de rémunération doit être explicitement communiqué avant toute souscription. Sur Finalib, les profils indiquent clairement le mode de facturation.

Quand faut-il consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?

Il est pertinent de consulter un CGP lors d'une succession, d'un héritage, d'une vente immobilière, d'une création d'entreprise, d'un changement de situation familiale (mariage, divorce, naissance), ou simplement pour optimiser son épargne et préparer sa retraite. Un bilan patrimonial complet est recommandé tous les 3 à 5 ans.

Conseiller en gestion de patrimoine à Paris - Experts Vérifiés

Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine vérifié à Paris sur Finalib. Nos experts sont spécialisés en optimisation patrimoniale, investissements financiers, préparation à la retraite et transmission. Prise de rendez-vous 100% gratuite et sans engagement.

Aucun expert disponible à Paris pour le moment. Lancez une recherche personnalisée.

Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine à Paris sur Finalib ?

Tous les experts sont vérifiés et certifiés (ORIAS, OEC, notaires agréés...)
Prise de rendez-vous gratuite, sans commission ajoutée
Spécialistes en optimisation patrimoniale, investissements financiers, préparation à la retraite et transmission
Réponse sous 24h

Trouver un expert à Paris

Vous recherchez un conseiller en gestion de patrimoine dans une autre ville ? Voir tous les conseiller en gestion de patrimoines sur Finalib

Questions fréquentes - Conseiller en gestion de patrimoine à Paris

Quel est le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ?: Un CGP analyse votre situation patrimoniale globale et vous propose une stratégie personnalisée : optimisation fiscale, placements financiers (assurance-vie, PER, SCPI), préparation à la retraite, transmission de patrimoine et protection familiale. Il tient compte de vos objectifs, de votre horizon d'investissement et de votre profil de risque.
Consulter un CGP est-il payant ?: Les CGP sont rémunérés soit à l'acte (honoraires de consultation de 150 à 400 €/heure), soit par des commissions sur les produits souscrits, soit les deux. Depuis la directive MIF 2, le mode de rémunération doit être explicitement communiqué avant toute souscription. Sur Finalib, les profils indiquent clairement le mode de facturation.
Quand faut-il consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?

Conseiller en gestion de patrimoine à Paris - Experts Vérifiés

Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine à Paris sur Finalib ?

Questions fréquentes - Conseiller en gestion de patrimoine à Paris

Références officielles - Conseiller en gestion de patrimoine

Sources officielles et registres de contrôle