Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine vérifié à Lyon sur Finalib. Nos experts sont spécialisés en optimisation patrimoniale, investissements financiers, préparation à la retraite et transmission. Prise de rendez-vous 100% gratuite et sans engagement.
Au Fil du Patrimoine
Lyon
Notre objectif : mettre la gestion de patrimoine à la portée de tous. Vous souhaitez faire un point sur votre situation financière et/ou patrimoniale : nous vous proposons 2 rdv - audit et préconisatisations - gratuits et sans engagement.
Audit patrimonial · Stratégie patrimoniale
bilan patrimonial complet
Tarifs indicatifs marché 2026. Variables selon complexité et expérience du professionnel.
Vous recherchez un conseiller en gestion de patrimoine dans une autre ville ? Voir tous les conseiller en gestion de patrimoines sur Finalib
“Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) qui exerce une activité de conseil en investissement financier (CIF) doit être immatriculé à l'ORIAS. En 2024, plus de 36 000 professionnels sont immatriculés comme CIF en France.”
ORIAS, Registre des intermédiaires en assurance, banque et finance 2024
“Le CGP est soumis à une obligation de conseil en adéquation (suitability) : il doit recueillir les informations sur la situation financière, les objectifs et l'expérience du client avant toute recommandation d'investissement.”
Autorité des Marchés Financiers (AMF), Règlement Général - CIF et PSI