Audit Patrimonial : Bilan Complet de votre Patrimoine

Réalisez un audit patrimonial complet pour évaluer votre situation financière et définir une stratégie adaptée à vos objectifs.

Pourquoi réaliser un audit patrimonial ?

  • Inventaire complet de vos actifs financiers, immobiliers et professionnels
  • Analyse de votre fiscalité personnelle et optimisation possible
  • Évaluation de votre couverture prévoyance et retraite
  • Stratégie de transmission et de protection des proches
  • Plan d'action personnalisé par un expert certifié

Lire nos guides sur gestion de patrimoine

Questions fréquentes

Combien coûte un audit patrimonial ?

Un audit patrimonial coûte entre 500 € et 3 000 € selon la complexité, l'étendue du patrimoine et le professionnel. Certains CGP proposent un bilan gratuit (rémunérés ensuite par des commissions sur les produits souscrits). Les honoraires purs sont de 150 à 400 €/heure. Sur Finalib, les profils indiquent clairement le mode de tarification.

Quand faut-il réaliser un audit patrimonial ?

Un audit patrimonial est recommandé tous les 3 à 5 ans, ou lors d'événements déclencheurs : mariage, naissance, héritage, vente d'entreprise, divorce, approche de la retraite, ou transmission prévue. Il permet d'adapter la stratégie patrimoniale à votre nouvelle situation et aux évolutions fiscales.

Comparatifs associés à ce service

  • PER vs assurance-vie
  • PEA vs compte-titres
  • SCPI vs immobilier direct

Guides pratiques associés

  • Guide préparer sa retraite
  • Guide assurance-vie
  • Guide SCPI

Consulter l'annuaire des experts vérifiés Finalib - prise de rendez-vous 100 % gratuite.

Sources officielles et références réglementaires

  • Autorité des Marchés Financiers (AMF) - CIF
  • ORIAS - Registre des CGP
  • ACPR - Intermédiaires en assurance
  • AMF - Plan d'Épargne Retraite (PER)
  • Banque de France - Épargne des ménages

Les informations présentées sont à titre indicatif - consultez un expert vérifié pour un conseil personnalisé.

Aller au contenu
Finalib
Liste des ExpertsJe suis Expert
Mon Besoin ?Conseils
Simulateurs
Se Connecter

Expert vérifié et indépendant

Votre audit patrimonial complet

Obtenez une vision claire de votre patrimoine, identifiez les optimisations possibles et recevez des recommandations personnalisées.

  1. Accueil
  2. Services
  3. Audit patrimonial

Les 4 étapes de votre audit

Une méthodologie éprouvée pour analyser et optimiser votre patrimoine.

1. Collecte des informations

Rassemblement de tous vos documents patrimoniaux : immobilier, financier, fiscal, familial.

2. Analyse complète

Étude approfondie de votre situation actuelle, forces et faiblesses de votre patrimoine.

3. Définition des objectifs

Clarification de vos projets de vie et priorités : retraite, transmission, revenus...

4. Recommandations

Préconisations concrètes et personnalisées pour optimiser votre patrimoine.

Les bénéfices de l'audit

Vision globale et claire de votre patrimoine
Identification des points d'amélioration
Optimisation de votre allocation d'actifs
Réduction de votre fiscalité
Protection renforcée de vos proches
Feuille de route actionnable

Questions fréquentes

Prêt pour votre audit patrimonial ?

Notre diagnostic gratuit vous donne un premier aperçu et vous met en relation avec l'Expert adapté.

Services complémentaires

Stratégie patrimoniale

Vision globale de votre patrimoine

Optimisation fiscale

Réduisez vos impôts légalement

Investissement financier

Assurance-vie, PER, ETF

Finalib

Payer moins d'impôts, placer votre épargne, acheter un bien, préparer votre succession…

contact@finalib.fr

Nos Experts

  • Expert-Comptable
  • Avocat Fiscaliste
  • Notaire
  • Gestion de Patrimoine
  • Courtier Crédits
  • Conseiller Immobilier
  • Protection Sociale

Nos Services

  • Optimisation Fiscale
  • Audit Patrimonial
  • Investissement Immobilier
  • Préparation Retraite
  • Transmission de Patrimoine
  • Stratégie Patrimoniale

Ressources

  • Blog
  • Lexique Financier
  • Simulateurs
  • Trouver un Expert
  • Quel Expert Choisir ?

Finalib

  • Contact
  • Presse
  • Notre Méthodologie
  • Espace Professionnel
  • Connexion Pro
Nos experts dans :Paris·Lyon·Marseille·Toulouse·Bordeaux·Nantes·Lille·Nice·Strasbourg·Montpellier
Experts vérifiés Données sécurisées

© 2026 Finalib. Tous droits réservés.

Mentions légales·CGU·Confidentialité

Vous cherchez un conseiller en gestion de patrimoine qualifié ? Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine vérifié sur Finalib - prise de rendez-vous gratuite.

Accéder au diagnostic patrimonial gratuit