Mise en relation gratuite · réponse sous 48 h
L'équipe Finalib identifie le professionnel le plus qualifié pour votre situation, à Grenoble ou à distance (visio / téléphone), et vous le présente — gratuitement, sans engagement, sans démarchage.
Être rappelé sous 48 h · gratuitAucun expert disponible à Grenoble pour le moment. Lancez une recherche personnalisée.
“Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) qui exerce une activité de conseil en investissement financier (CIF) doit être immatriculé à l'ORIAS. En 2024, plus de 36 000 professionnels sont immatriculés comme CIF en France.”
ORIAS, Registre des intermédiaires en assurance, banque et finance 2024
“Le CGP est soumis à une obligation de conseil en adéquation (suitability) : il doit recueillir les informations sur la situation financière, les objectifs et l'expérience du client avant toute recommandation d'investissement.”
Autorité des Marchés Financiers (AMF), Règlement Général - CIF et PSI