Baptiste Bernabeu - Conseiller en Gestion de Patrimoine à La-Tour-du-Pin

Cabinet : Cabinet de Conseil Bernabeu

Localisation : La-Tour-du-Pin, France

Baptiste Bernabeu est un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine vérifié(e) sur Finalib, basé(e) à La-Tour-du-Pin. Baptiste Bernabeu accompagne ses clients dans leurs projets patrimoniaux et financiers avec une expertise reconnue.

Conseiller en gestion de patrimoine, j’accompagne mes clients dans l’optimisation de leur fiscalité, la structuration de leurs investissements et la protection de leur famille, avec une approche sur‑mesure et exigeante.

Bonjour, Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine principalement spécialisé sur la préparation et l'optimisation de la retraite et des successions. J'interviens notamment sur des solutions d'épargne, investissements financiers et locatifs, retraite, succession, coaching financier. Je travaille avec des particuliers mais également et surtout auprès des dirigeants d'entreprises et professions libérales. Je possède une licence de l'Enass ainsi qu'un Master Gestion de patrimoine + statut CIF.

Spécialités : Bilan patrimonial, Ingénierie patrimoniale, Planification financière, Conseil aux professions libérales, Conseil aux dirigeants, Épargne retraite, Assurance vie, Anticipation successorale, Bilan retraite.

Langues parlées : Français|Courant, Anglais|Professionnel.

Faites une demande de RDV avec Baptiste Bernabeu via Finalib. Tous les experts Finalib sont vérifiés et certifiés.

Références réglementaires - Conseiller en Gestion de Patrimoine

“Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) qui exerce une activité de conseil en investissement financier (CIF) doit être immatriculé à l'ORIAS. En 2024, plus de 36 000 professionnels sont immatriculés comme CIF en France.”

ORIAS, Registre des intermédiaires en assurance, banque et finance 2024

“Le CGP est soumis à une obligation de conseil en adéquation (suitability) : il doit recueillir les informations sur la situation financière, les objectifs et l'expérience du client avant toute recommandation d'investissement.”

Autorité des Marchés Financiers (AMF), Règlement Général - CIF et PSI
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Finalib
Baptiste Bernabeu

Conseiller en gestion de patrimoine

Baptiste Bernabeu

Vérifié Finalib

Finalib #15269

Cabinet de Conseil Bernabeu

Immatriculé ORIAS n° 26003747
La-Tour-du-Pin 1 ans d'expérience Cabinet créé en 2025 Autres activités auxiliaires de services financiers
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Présentation

Pourquoi choisir Baptiste ?

Conseiller en gestion de patrimoine, j’accompagne mes clients dans l’optimisation de leur fiscalité, la structuration de leurs investissements et la protection de leur famille, avec une approche sur‑mesure et exigeante.

Expertise

Domaines d'expertise

Bilan patrimonialIngénierie patrimonialePlanification financièreConseil aux professions libéralesConseil aux dirigeantsÉpargne retraiteAssurance vieAnticipation successoraleBilan retraite

Crédibilité

Diplômes et certifications

  • Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • Inscription ORIAS
  • Statut CIF (Conseil en Investissement Financier)
  • Carte T (Transaction immobilière)
  • Habilitation IAS niveau 3
  • MIOBSP
  • Habilitation épargne salariale
  • Habilitation assurance vie
  • Certification CNCIF
  • BTS Assurance

Disponibilité

Modes de consultation

Visioconférence
Téléphone
À domicile

Langues

Langues parlées

Français|Courant
Anglais|Professionnel
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Les informations présentées ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation personnalisée ou une incitation à réaliser des opérations financières. Finalib est une plateforme de mise en relation et ne se substitue pas à l'avis d'un professionnel qualifié.