Conseiller en gestion de patrimoineBaptiste Bernabeu
Vérifié FinalibFinalib #15269
La-Tour-du-Pin 1 ans d'expérience
Présentation
Conseiller en gestion de patrimoine, j’accompagne mes clients dans l’optimisation de leur fiscalité, la structuration de leurs investissements et la protection de leur famille, avec une approche sur‑mesure et exigeante.
Domaines d'expertise
Bilan patrimonialIngénierie patrimonialePlanification financièreConseil aux professions libéralesConseil aux dirigeantsÉpargne retraiteAssurance vieAnticipation successoraleBilan retraite
Diplômes et certifications
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Inscription ORIAS
- Statut CIF (Conseil en Investissement Financier)
- Carte T (Transaction immobilière)
- Habilitation IAS niveau 3
- MIOBSP
- Habilitation épargne salariale
- Habilitation assurance vie
- Certification CNCIF
- BTS Assurance
- Licence professionnelle Assurance Banque Finance
- Master 2 Gestion de Patrimoine
Modes de consultation
Visioconférence
Téléphone
Langues parlées
Français|Courant
Anglais|Professionnel
Prendre rendez-vous
Entretien découverte
30-45 min
Bilan patrimonial complet
1h30 - 2h
Stratégie retraite
1h - 1h30
+2 autres consultations disponibles
Annulation possible jusqu'à 24h avant le rendez-vous