Bien préparer son rendez-vous avec un CGP : la checklist

Questions fréquentes

Que faut-il savoir sur : Les documents indispensables à rassembler ?

Un bon CGP commencera toujours par un bilan patrimonial exhaustif. Pour gagner du temps et obtenir des recommandations précises dès la première séance, préparez les documents suivants :

Que faut-il savoir sur : Les bonnes questions à se poser avant le rendez-vous ?

Avant de rencontrer un CGP, clarifiez vos priorités. Voici les questions essentielles à vous poser :

Que faut-il savoir sur : Les questions à poser au CGP lors du rendez-vous ?

Tous les CGP ne se valent pas. Pour évaluer la compétence et l'indépendance de votre interlocuteur, posez ces questions :

Que faut-il savoir sur : Ce qui se passe après le premier rendez-vous ?

Après la première consultation (généralement 1h à 1h30), le CGP réalise un bilan patrimonial écrit qui comprend : un état des lieux de votre patrimoine, une analyse de votre fiscalité actuelle, l'identification des points d'optimisation et des recomm

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