Yohan Gomez — Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) à Cailloux sur Fontaines

Cabinet : Helion

Localisation : Cailloux sur Fontaines, France

Yohan Gomez est un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) vérifié(e) sur Finalib, basé(e) à Cailloux sur Fontaines. Yohan Gomez accompagne ses clients dans leurs projets patrimoniaux et financiers avec une expertise reconnue.

Conseiller en investissements j'accompagne mes clients dans la création de leur patrimoine grâce à une approche pédagogique afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Nous construisons ensemble une stratégie sur-mesure adaptée à leur situation et je les accompagne dans la durée.

Spécialités : Bilan patrimonial, Conseil patrimonial global, Conseil aux particuliers, Conseil aux professions libérales, Conseil aux dirigeants, Conseil en investissement financier (CIF).

Langues parlées : Français|Courant.

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Yohan Gomez

M.Yohan Gomez

Vérifié Finalib

Helion

Cailloux sur Fontaines 8 ans d'expérience

Présentation

Conseiller en investissements j'accompagne mes clients dans la création de leur patrimoine grâce à une approche pédagogique afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Nous construisons ensemble une stratégie sur-mesure adaptée à leur situation et je les accompagne dans la durée.

Localisation

Helion

470 route du tilleul

69270 Cailloux sur Fontaines

Instructions d'accès

Immeuble Cobalt

Domaines d'expertise

Bilan patrimonialConseil patrimonial globalConseil aux particuliersConseil aux professions libéralesConseil aux dirigeantsConseil en investissement financier (CIF)

Diplômes et certifications

  • Statut CIF (Conseil en Investissement Financier)
  • Statut IOBSP
  • Bachelor Banque Finance
  • Inscription ORIAS
  • MIOBSP
  • Carte T (Transaction immobilière)

Modes de consultation

Au cabinet
Visioconférence
Téléphone

Langues parlées

Français|Courant

Prendre rendez-vous

Entretien découverte

30-45 min

Bilan patrimonial complet

1h30 - 2h

Stratégie retraite

1h - 1h30

+2 autres consultations disponibles

Annulation possible jusqu'à 24h avant le rendez-vous

LinkedIn

En savoir plus

Tout savoir sur le métier de Conseiller en gestion de patrimoine→Stratégie patrimoniale→Investissement financier→

Les informations présentées ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation personnalisée ou une incitation à réaliser des opérations financières. Finalib est une plateforme de mise en relation et ne se substitue pas à l'avis d'un professionnel qualifié.

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