Yohan Gomez - Conseiller en Gestion de Patrimoine à Cailloux sur Fontaines

Cabinet : Helion

Localisation : Cailloux sur Fontaines, France

Yohan Gomez est un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine vérifié(e) sur Finalib, basé(e) à Cailloux sur Fontaines. Yohan Gomez accompagne ses clients dans leurs projets patrimoniaux et financiers avec une expertise reconnue.

Conseiller en investissements j'accompagne mes clients dans la création de leur patrimoine grâce à une approche pédagogique afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Nous construisons ensemble une stratégie sur-mesure adaptée à leur situation et je les accompagne dans la durée.

Conseiller en investissements j'accompagne mes clients dans la création de leur patrimoine grâce à une approche pédagogique dans le but de les aider à réaliser leurs objectifs. Je leur propose une stratégie sur mesure et un accompagnement dans la durée.

Spécialités : Bilan patrimonial, Conseil patrimonial global, Conseil aux particuliers, Conseil aux professions libérales, Conseil aux dirigeants, Conseil en investissement financier (CIF).

Langues parlées : Français|Courant.

Faites une demande de RDV avec Yohan Gomez via Finalib. Tous les experts Finalib sont vérifiés et certifiés.

Références réglementaires - Conseiller en Gestion de Patrimoine

“Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) qui exerce une activité de conseil en investissement financier (CIF) doit être immatriculé à l'ORIAS. En 2024, plus de 36 000 professionnels sont immatriculés comme CIF en France.”

ORIAS, Registre des intermédiaires en assurance, banque et finance 2024

“Le CGP est soumis à une obligation de conseil en adéquation (suitability) : il doit recueillir les informations sur la situation financière, les objectifs et l'expérience du client avant toute recommandation d'investissement.”

Autorité des Marchés Financiers (AMF), Règlement Général - CIF et PSI
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Finalib
Yohan Gomez

M.

Yohan Gomez

Vérifié Finalib

Finalib #28385

Helion

Immatriculé ORIAS n° 19003955
Cailloux sur Fontaines 8 ans d'expérience Cabinet créé en 2018 Autres activités auxiliaires de services financiers
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Présentation

Pourquoi choisir Yohan ?

Conseiller en investissements j'accompagne mes clients dans la création de leur patrimoine grâce à une approche pédagogique afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Nous construisons ensemble une stratégie sur-mesure adaptée à leur situation et je les accompagne dans la durée.

Adresse

Localisation

Helion

470 route du tilleul

69270 Cailloux sur Fontaines

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Instructions d'accès

Immeuble Cobalt

Expertise

Domaines d'expertise

Bilan patrimonialConseil patrimonial globalConseil aux particuliersConseil aux professions libéralesConseil aux dirigeantsConseil en investissement financier (CIF)

Crédibilité

Diplômes et certifications

  • Statut CIF (Conseil en Investissement Financier)
  • Statut IOBSP
  • Bachelor Banque Finance
  • Inscription ORIAS
  • MIOBSP
  • Carte T (Transaction immobilière)

Disponibilité

Modes de consultation

Au cabinet
Visioconférence
Téléphone
À domicile

Langues

Langues parlées

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Les informations présentées ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation personnalisée ou une incitation à réaliser des opérations financières. Finalib est une plateforme de mise en relation et ne se substitue pas à l'avis d'un professionnel qualifié.