QUENTIN CERCY - Conseiller en Gestion de Patrimoine à COURNON D'AUVERGNE

Cabinet : QUENTIN CERCY

Localisation : COURNON D'AUVERGNE, France

QUENTIN CERCY est un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine vérifié(e) sur Finalib, basé(e) à COURNON D'AUVERGNE. QUENTIN CERCY accompagne ses clients dans leurs projets patrimoniaux et financiers avec une expertise reconnue.

J’accompagne les particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise dans l’organisation, le développement de leur patrimoine Constitution d’épargne, préparation de la retraite, optimisation fiscale, protection de la famille, transmission, mais aussi gestion de la trésorerie professionnelle

Spécialités : Bilan patrimonial, Conseil patrimonial global, Conseil aux dirigeants, Conseil aux particuliers, Conseil aux professions libérales, Gestion de patrimoine privé, Assurance vie, Réduction d'IR, Transmission de patrimoine, Pacte Dutreil.

Langues parlées : Français|Courant.

Prenez rendez-vous gratuitement avec QUENTIN CERCY directement sur Finalib. Tous les experts Finalib sont vérifiés et certifiés.

Références réglementaires - Conseiller en Gestion de Patrimoine

“Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) qui exerce une activité de conseil en investissement financier (CIF) doit être immatriculé à l'ORIAS. En 2024, plus de 36 000 professionnels sont immatriculés comme CIF en France.”

ORIAS, Registre des intermédiaires en assurance, banque et finance 2024

“Le CGP est soumis à une obligation de conseil en adéquation (suitability) : il doit recueillir les informations sur la situation financière, les objectifs et l'expérience du client avant toute recommandation d'investissement.”

Autorité des Marchés Financiers (AMF), Règlement Général - CIF et PSI
  • Autorité des Marchés Financiers (AMF) - CIF
  • ORIAS - Registre des CGP
  • ACPR - Intermédiaires en assurance
  • AMF - Plan d'Épargne Retraite (PER)
  • Banque de France - Épargne des ménages

Sources officielles - Registres de vérification des experts Finalib

  • ORIAS - Registre national des intermédiaires en assurance, banque et finance (courtiers, IOBSP)
  • Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Liste officielle des conseillers en investissement financier agréés
  • Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - Registre des assureurs agréés
  • Ordre des Experts-Comptables (OEC) - Tableau officiel des membres inscrits
  • Conseil Supérieur du Notariat - Annuaire officiel des notaires de France
  • Conseil National des Barreaux (CNB) - Annuaire des avocats et fiscalistes inscrits

Finalib vérifie chaque expert auprès de ces registres officiels avant publication de son profil et attribution du badge « Vérifié Finalib ».

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Conseiller en gestion de patrimoineQUENTIN CERCY

Vérifié Finalib

Finalib #10123

QUENTIN CERCY

COURNON D'AUVERGNE 9 ans d'expérience

Présentation

J’accompagne les particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise dans l’organisation, le développement de leur patrimoine Constitution d’épargne, préparation de la retraite, optimisation fiscale, protection de la famille, transmission, mais aussi gestion de la trésorerie professionnelle

Domaines d'expertise

Bilan patrimonialConseil patrimonial globalConseil aux dirigeantsConseil aux particuliersConseil aux professions libéralesGestion de patrimoine privéAssurance vieRéduction d'IRTransmission de patrimoinePacte Dutreil

Diplômes et certifications

  • Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • Inscription ORIAS
  • Habilitation assurance vie
  • Habilitation épargne salariale
  • Licence Banque Finance Assurance
  • Bachelor Business
  • Master Management des Organisations (MMO)

Modes de consultation

Au cabinet
Visioconférence
Téléphone

Langues parlées

Français|Courant

Prendre rendez-vous

Entretien découverte

30-45 min

Bilan patrimonial complet

1h30 - 2h

Stratégie retraite

1h - 1h30

+2 autres consultations disponibles

Annulation possible jusqu'à 24h avant le rendez-vous

En savoir plus

Tout savoir sur le métier de Conseiller en gestion de patrimoine→Stratégie patrimoniale→Investissement financier→Audit patrimonial→

Les informations présentées ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation personnalisée ou une incitation à réaliser des opérations financières. Finalib est une plateforme de mise en relation et ne se substitue pas à l'avis d'un professionnel qualifié.

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