Conseiller en gestion de patrimoineQUENTIN CERCY
Vérifié FinalibFinalib #10123
QUENTIN CERCY
COURNON D'AUVERGNE 9 ans d'expérience
Présentation
J’accompagne les particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise dans l’organisation, le développement de leur patrimoine Constitution d’épargne, préparation de la retraite, optimisation fiscale, protection de la famille, transmission, mais aussi gestion de la trésorerie professionnelle
Domaines d'expertise
Bilan patrimonialConseil patrimonial globalConseil aux dirigeantsConseil aux particuliersConseil aux professions libéralesGestion de patrimoine privéAssurance vieRéduction d'IRTransmission de patrimoinePacte Dutreil
Diplômes et certifications
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Inscription ORIAS
- Habilitation assurance vie
- Habilitation épargne salariale
- Licence Banque Finance Assurance
- Bachelor Business
- Master Management des Organisations (MMO)
Modes de consultation
Au cabinet
Visioconférence
Téléphone
Langues parlées
Français|Courant
Prendre rendez-vous
Entretien découverte
30-45 min
Bilan patrimonial complet
1h30 - 2h
Stratégie retraite
1h - 1h30
+2 autres consultations disponibles
Annulation possible jusqu'à 24h avant le rendez-vous