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Cabinet de Conseil Loucheux
Mulhouse
Nous sommes le réseau AEP, Axa Épargne et Protection. Nous sommes spécialistes de votre protection sociale et patrimoniale: Santé, décès, protection familiale, prévoyance, retraite, assurance vie, inv
Bilan patrimonial · Audit patrimonial
bilan patrimonial complet
Tarifs indicatifs marché 2026. Variables selon complexité et expérience du professionnel.
“Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) qui exerce une activité de conseil en investissement financier (CIF) doit être immatriculé à l'ORIAS. En 2024, plus de 36 000 professionnels sont immatriculés comme CIF en France.”
ORIAS, Registre des intermédiaires en assurance, banque et finance 2024
“Le CGP est soumis à une obligation de conseil en adéquation (suitability) : il doit recueillir les informations sur la situation financière, les objectifs et l'expérience du client avant toute recommandation d'investissement.”
Autorité des Marchés Financiers (AMF), Règlement Général - CIF et PSI