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“La gestion de fortune (family office ou banque privée) s'adresse généralement à des patrimoines supérieurs à 2 à 5 millions d'euros. Le gestionnaire de fortune assure une gestion globale : allocation d'actifs, fiscalité internationale, philanthropie et transmission intergénérationnelle.”
AMF, Agrément des Sociétés de Gestion de Portefeuille - gestion sous mandat
“Le family office multi-clients permet de mutualiser les coûts de gestion pour plusieurs familles fortunées. Il offre un accès à des actifs non disponibles pour les investisseurs individuels : private equity, hedge funds, immobilier institutionnel.”
Banque de France, Rapport sur la gestion de patrimoine haut de gamme 2024